Onisep.fr, l'info nationale et régionale sur les métiers et les formations

Constamment à la recherche des solutions les mieux adaptées aux attentes de ses clients, le gestionnaire de patrimoine, est un spécialiste de l'investissement sur mesure et un expert en ingénierie patrimoniale qui possède de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit

  • Salaire débutant
    2000€ brut

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En quoi consiste ce métier ?

C'est un peu le médecin de l'épargnant. Après avoir diagnostiqué le patrimoine (assurance-vie, placements, immobilier, fiscalité, retraite, transmission), le gestionnaire de patrimoine propose au client (entreprise ou particulier) une gamme adaptée d'investissements. Pour pérenniser son activité, il doit constamment développer sa clientèle.

Il peut travailler dans les banques, les compagnies d'assurances ou chez les notaires. Certains professionnels exercent en indépendant sous statut libéral. Une expérience bancaire ou commerciale préalable est nécessaire.

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